Adam, syn rybaka, dostaje się na prestiżowy uniwersytet w Kairze. Na miejscu wplątuje się w niebezpieczną intrygę – zostaje zmuszony do bycia szpiegiem w szeregach Bractwa Muzułmańskiego.
Policjant z Kairu próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa kobiety dokonanego w przededniu rewolucji w Egipcie w 2011 roku. Incydent, który z początku wygląda na rutynowe zabójstwo prostytutki, z czasem ewoluuje w znacznie bardziej skomplikowanym kierunku. Śledztwo prowadzi detektywa do...