11-letni Michael wyrusza ze swoją rodziną w podróż dookoła świata. Gdy na ich drodze rozpętuje się burza, chłopiec wraz ze swoim psem trafiają za burtę. Budzą się na tropikalnej wyspie, która wydaje się bezludna. Wkrótce jednak Michael odkrywa, że jest ona zamieszkana przez jednego...
Przyszła kolej na przygodę św. Mikołaja w króliczej norze. Tu spotyka Szalonego Kapelusznika, odtworzonego jako gospodarza przyjęcia herbacianego kochającego renifery i modnego; Białego Królika, uroczo roztrzepaną i zapominalską postać; Królową Kier, nienawidzącą blichtru w stylu...