Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa...
Deco jest trzydziestoletnim lekkoduchem, który żyje z dnia na dzień. Pewnego dnia spotyka Zoé, ambitną producentkę radiową, i jej uroczego szczeniaka - cierpiącego na narkolepsję Guto. Po kilku latach Zoé zaczyna mieć dosyć leniwego chłopaka i postanawia związać się z innym...