Jest rok 1862. W Ameryce trwa wojna secesyjna. Po krwawej bitwie pod Antietam generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć regiment piechoty złożony z Murzynów. Dowódcą eksperymentalnego oddziału zostaje pułkownik Robert Gould Shaw. Cała kadra oficerska to biali. Czarni żołnierze...
Julian Kay wyrusza na łowy, szukając kolejnej bogatej klientki. Jego chłopięcy urok i zmysłowość to skuteczny wabik na kobiety, do tego dochodzi znajomość sześciu języków obcych - idealny do roli szofera dla podstarzałych dam lub tłumacza-przewodnika dla spragnionych wrażeń...
Dżakarta, rok 1965. Do miasta przybywa nowy korespondent Australian Broadcast Service, Guy Hamilton (Mel Gibson). Jest to jego pierwsza placówka zagraniczna, ale inni korespondenci nie kwapią się przyjść mu z pomocą. Roli przewodnika podejmuje się jedynie Billy Kwan (Linda Hunt),...