Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.
Włochy, XV wiek. Giovanni Medyceusz, Kondotier miasta Florencja walczy o zjednoczenie kraju mając przeciwko sobie nie tylko wrogie armie, ale również wysłanników Watykanu, oraz nienawidzących go członków Wielkiej Rady którzy zazdroszczą mu sławy i poparcia wśród ludu
