Pięć lat po przeżyciu halloweenowej masakry klauna Arta, Sienna i jej brat wciąż walczą o odbudowanie swojego zniszczonego życia. Gdy zbliża się okres świąteczny, starają się przyjąć ducha Bożego Narodzenia i zostawić za sobą okropności z przeszłości. Ale właśnie wtedy, gdy...
Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek....
