San Francisco, połowa lat 60. Inteligentna młoda kobieta pragnie przedstawić rodzicom narzeczonego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kandydat na zięcia jest czarny. Rodzice bohaterki są postępowi, ale i tak ciężko im przełknąć pojawienie się w rodzinie...
W Tyrolu pod koniec XVI wieku, rządzącemu baronowi de Berghman rodzą się bliźnięta, najmłodszy Anton zostaje odesłany z powodu rodzinnej legendy, głoszącej że, jmłodszy bliźniak zabije starszego. Dwie dekady później starszy bliźniak Gregor (Boris Karloff) organizuje powrót Antona...