Chiny w epoce Trzech Królestw. Cao Cao (Yun-Fat Chow) to ostatni filar chroniący przed upadkiem dynastię Han. Pochodzący z dynastii Han władca Xian (Alec Su) bardziej niż o zachowanie wpływów dba o muzykę i poezję. Gdy rozprzestrzenia się plotka, że Cao Cao chce zdobyć tron dla siebie,...
Oddziały Khana atakują klasztor Wudang i po zaciętej walce zabijają niemal wszystkich jego członków. Masakrę przeżywa jedynie młody uczeń i ciężko ranny mistrz Biały Żuraw. Powróciwszy do zdrowia Biały Żuraw udaje się do Szanghaju by rozliczyć się z Khanem i jego dowódcami.
