Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.
Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...
