Akcja filmu rozpoczyna się w roku 1942 na Kresach. Silna i niezależna Eliza urodziła bez ślubu dziecko Stacha. Teraz wraz z niemowlęciem rusza szukać ukochanego zesłanego na roboty do III Rzeszy. Eliza to wiejska nauczycielka, idealistka, a jej ukochany Stach to wiejski zawadiaka. Eliza...
Historia dzielnego wojownika Ma Yee, przedstawiona w konwencji filmu przygodowo-kostiumowego, chociaż fikcyjna, osadzona została w realiach okresu panowania dynastii Tang. Rozgrywa się w roku 907, w latach upadku dynastii, ukazując obraz kraju pustoszonego przez zwalczające się nawzajem armie...