Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Dwie francuskie dziewczyny gubią się w lesie i przypadkowo wkraczają do królestwa czarodziejki Morgany Le Fay, która daje im wybór - albo pozostaną na zawsze młode jako jej kochanki, albo zgniją w lochach na wieczność.
