Na co dzień skryty i nieśmiały profesor filozofii Gary Johnson, pokazuje drugie oblicze, dorabiając jako „fałszywy zabójca” na usługach Departamentu Policji z Nowego Orleanu. Obdarzony niespotykanym talentem do zdumiewających metamorfoz i przebieranek, mężczyzna nie ma sobie równych...
Ethan (Garrett Hedlund), pożądany przez elitę Wschodniego Wybrzeża korepetytor, dostaje wysoko płatne zlecenie nauczania syna miliardera, Jacksona (Noah Schnapp), w odległej nowojorskiej posiadłości. Niemal od razu mężczyzna zdaje sobie sprawę, że zainteresowanie ucznia jego życiem...