Na wieść o organizowanych przez cesarzową zawodach Królewskiego Lwa, do Pekinu na przełomie wieków ściągają tłumy adeptów sztuk walki. Wśród nich jest Wong Fei-hung (Jet Li), jego przyjaciel Chung (Siu Chung Mok) i ponętna ciocia Yee (Rosamund Kwan). Wśród licznych przeciwników...