XIII wiek. Zachar Berkut i jego żona Rada stoją na czele społeczności zamieszkującej wioskę w Karpatach. Spokojną egzystencję mieszkańców zakłóca wieść o nadciągających wojskach mongolskich.
Wampir Drakula został pokonany przez odwiecznego wroga, profesora van Helsinga. W szczątkach upiora wciąż tli się jednak złowroga moc. Wierni słudzy postanawiają ożywić prochy Drakuli. Książę wampirów powraca, by znów siać śmierć i grozę. O jego mocy przekona się czwórka...
Kijów. Dwudziestopięcioletni Vadym próbuje się utrzymać, nagrywając i sprzedając różnego rodzaju dźwięki. Mimo ciężkiej pracy ledwo udaje mu się wiązać koniec z końcem, przez co coraz częściej zaczyna zastanawiać się nad emigracją do Kanady. Pewnego dnia niespodziewanie...
