Szeryf Lydecker w pogoni za bandytą dociera do Meksyku. Tam obydwaj trafiają w wir walki, jaką prześladowani Indianie prowadzą z meksykańskim rządem. Pod wpływem pięknej Sarity decydują się pomóc buntownikom. Duet Reynolds i Brown sprawdza się całkiem nieźle dając nam komiczny obraz...
Doktor Peter Blood zostaje skazany na śmierć za udzielenie pomocy rannemu rebeliantowi. Wyrok nie zostaje wykonany, a lekarz trafia do niewoli. Los rzuca go na morze, gdzie na hiszpańskim statku staje na czele grupy niewolników.
