Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem o imieniu Benko. Wspólnie postanawiają oszukać Toro Morena, niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka, wmawiając mu, że ma szansę zdobyć tytuł mistrza wagi lekkiej w...
Ward Guisenberry (Wayne Morris) to naiwny młody mężczyzna, dorabiający jako goniec hotelowy. Podczas swojej pierwszej nocnej zmiany wdaje się w bójkę, stając w obronie Louise "Fluff" Phillips (Bette Davis). Świadkiem całego zdarzenia jest Nick Donati (Edward G. Robinson), który dostrzega...