Niemcy, XIX wiek. Młoda udręczona kobieta staje się obiektem obsesji starożytnego transylwańskiego wampira, który zaczyna ją prześladować. Wprowadza do jej życia niewypowiedziany horror.
Do prowincjonalnego miasteczka przybywa wędrowny hipnotyzer. Jego medium, somnambulik Cezar, jest główną atrakcją jarmarcznego show. Wkrótce w miasteczku zaczynają ginąć ludzie. Przyjaciel jednego z zamordowanych, Francis, odkrywa ponury sekret - hipnotyzer jest reinkarnacją morderczego...
