Na co dzień skryty i nieśmiały profesor filozofii Gary Johnson, pokazuje drugie oblicze, dorabiając jako „fałszywy zabójca” na usługach Departamentu Policji z Nowego Orleanu. Obdarzony niespotykanym talentem do zdumiewających metamorfoz i przebieranek, mężczyzna nie ma sobie równych...
Ameryka w czasach Wielkiego Kryzysu. Doyle Lonnegan jest groźnym gangsterem, przed którym drży całe Illinois. Pewnego dnia wysyła jednego ze swoich ludzi, żeby w umówione miejsce dostarczył dziesięć tysięcy dolarów. Kuriera przez pomyłkę okradają dwaj sympatyczni oszuści - Johnny...
Film opowiada o dwóch nieznajomych, którzy nawiązują rozmowę podczas długiej podróży. Jeden z nich jest podejrzanym w sprawie zaginionej osoby, zaś drugi — ścigającym go tajnym agentem. Ich niełatwa przyjaźń jest główną osią fabuły tego trzymającego w napięciu thrillera...
