Ameryka w czasach Wielkiego Kryzysu. Doyle Lonnegan jest groźnym gangsterem, przed którym drży całe Illinois. Pewnego dnia wysyła jednego ze swoich ludzi, żeby w umówione miejsce dostarczył dziesięć tysięcy dolarów. Kuriera przez pomyłkę okradają dwaj sympatyczni oszuści - Johnny...
Biała rodzina przygarnia czarnoskórą dziewczynę z niemowlęciem. Wkrótce w ich domu pojawia się ojciec dziecka, Coalhouse Walker. Wszystko jest już gotowe do ślubu, gdy zdarza się niespodziewany wypadek. Członek miejscowej ochotniczej straży pożarnej, rozdrażniony faktem, że...
Buddy Bolden przez wielu nazywany jest „ojcem” jazzu. Film przenosi on nas na przełom XX wieku i opowiada historię Boldena oraz o początkach jego kariery w Nowym Orelanie.
