Humphrey Bogart, wraz z towarzyszącą mu grupą kanciarzy, wypływa z małego portu na Morzu Śródziemnym, kierując się w stronę wybrzeża Afryki. Śledząc zawikłaną intrygę, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji, jesteśmy świadkami wzajemnych podchodów grupy oszustów, z których...
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
