Opowieść o losach Alonso Kichota, który doprowadza do absurdu swoje, datujące się czasów dzieciństwa uwielbienie dla opowieści o stanie rycerskim, galanterii tamtych czasów. Zauroczony i zafascynowany opuszcza własny dom stając się błędnym rycerzem. Wraz z Sancho Pansą wyrusza...
Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego...
