Film opowiada o przygodach młodej dziewczyny o imieniu Kaena, która zamieszkuje w mieście znajdującym się na szczycie wysokiego na kilkadziesiąt kilometrów drzewa. Pewnego dnia drzewo zaczyna umierać a Kaena wyrusza na wyprawę za zamiarem powstrzymania tego procesu. Jako pierwsza...
Nowożeńcy ,w podróży poślubnej na Węgrzech spotykają tajemniczego i tragicznego zarazem doktora Werdegasta (Bela Lugosi), powracającego z niewoli do zrujnowanego wojną miasta. Z powodu wypadku zmuszeni są zamieszkać w zamku znanego architekta, który okazuję się być czcicielem...
