Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...
Australia, lata 20. Żona wędrownego pasterza Paddy'ego, marzy o osiadłym trybie życia. Zmęczona wieczną tułaczką, proponuje Paddy'emu, by zajął się strzyżeniem owiec, ten jednak nie chce się na to zgodzić. Włóczęga jest dla niego sposobem na życie...
Kiedy pijany ojciec rewolwerowca Blaina Maddena zostaje zabity przez braci Sully, to na pewno on się zemści, ale teraz musi uciekać, wspomagany przez młodego aspirującego rewolwerowca, gdy szeryf próbuje go aresztować…
