Ekranizacja najsłynniejszej obok "Gron gniewu" powieści Johna Steinbecka. Kalifornia, tuż przed I wojną światową. Adam Trask mieszka na farmie w pięknej dolinie Salinas wraz z dwoma synami, Aronem i Calebem. Bracia są bardzo różni: Aaron jest tym dobrym, a Cal złym. Ich matka, demoniczna...
Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy...
Peter Blood (Louis Hayward), po uzyskaniu ułaskawienia z rąk króla Anglii, osiadł na Jamajce i wiedzie uczciwe życie jako miejscowy lekarz. Jego spokój zostaje jednak zakłócony, kiedy ktoś podszywający się pod niego plądruje Cartagenę. Peter porzuca sielskie życie, aby ponownie...