Akcja odbywa się w szpitalu przypominającym Wielką Brytanię, pracownicy strajkują, wokół szpitala ciągłe manifestacje, totalny chaos. Na to wszystko nakłada się wizyta królowej - szykuje się totalna klapa.
Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Londyn 1872 - widowiskowy pojedynek pogromcy wampirów Lawrence'a van Helsinga i Hrabiego Draculi na dachu miejskiego autobusu kończy odwieczną walkę dobra ze złem... Hrabia ginie od ciosu drewnianym kołkiem, a Lawrence umiera od zadanych ran. Jednak sto lat później - w barwnym 1972 roku,...
Młody człowiek zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego po tym, jak próbował popełnić samobójstwo na publicznej plaży. Ponieważ nie pamięta nawet swojego imienia, lekarze nazywają go John Doe #83. Krótko po jego przyjeździe lekarka zajmująca się nim zaczyna widzieć i słyszeć...
Reporterka Karen White ginie zastrzelona w programie telewizyjnym. Jej brat na pogrzebie siostry spotyka enigmatycznego Stefana Croscoe, który twierdzi, że dziewczyna była wilkołakiem. Choć mężczyzna z początku nie wierzy w te rewelacje, wkrótce wyrusza wraz ze Stefanem i swoją...
