Lata trzydzieste XX wieku. Mała Annie jest sierotą, mieszka w ponurym domu dziecka zarządzanym przez okrutną panią Hannigan. Jej beznadziejne położenie zmienia się, gdy zostaje wybrana do spędzenia dłuższego czasu w rezydencji bogatego Olivera Warbucksa. Szybko jej radość życia...
Na Barden College profesor Noah Melville prowadzi kurs z Szekspira. Przykładny ojciec rodziny, uwielbiany przez żonę i córeczkę, profesor cieszy się uznaniem wśród studentek. Ale Melville ukrywa pewien sekret. Poza zajęciami Noah prowadzi agencję towarzyską. Zatrudnia w niej najlepsze...