W walce, toczącej się w XVI wieku między angielską królową Elżbietą I a hiszpańskim władcą Filipem II, awanturnik Geoffrey Thorpe wspiera brytyjską koronę. Na zlecenie władczyni plądruje hiszpańskie statki i w końcu pomaga królowej odnieść zwycięstwo nad armadą Filipa II.
Smith to detektyw kolejowy z zasadamii. Kiedy jego przyjaciel Murray zostaje zwolniony z koleji i rozpoczyna pracę przy wrakach pociągów. Smith wspiera swego kumpla jednak na drodze przyjaźni staje żona Murraya.
