Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta....
Adaptacja klasycznej powieści Rudyarda Kiplinga, której bohaterem jest Mowgli, chłopiec porzucony w dżungli. Znajduje go pantera i zanosi do wilczej rodziny, która przygarnia go zapewniając mu bezpieczeństwo, opiekę i miłość. Jednak kiedy pojawia się złośliwy tygrys zagrażający...
