Arizona około 1870. W pociągu zmierzającym do stolicy USA jedzie ambasador Japonii z bezcennym mieczem - podarunkiem dla prezydenta. Na pociąg napadają jednak gangsterzy, którzy ów miecz rabują. Ambasador wysyła swojego ochroniarza tropem bandytów by ten odzyskał ostrze...
Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
Grupa poganiaczy koni zostaje zaatakowana przez zamaskowanych bandytów. Skradzione konie mają posłużyć bandytom w napadzie na pociąg przewożący złoto. Gdy Mike Sturges, właściciel rancza, dowiaduje się o skradzionych koniach postanawia wraz z bratem Roy'em oraz pomocnikiem Bobcatem...
