Jest rok 1878. Grupa Czejenów ucieka z rezerwatu w Oklahomie. Towarzyszy im misjonarka Deborah Wright. Indianie chcą dotrzeć do rodzinnych stron, mając nadzieję, że unikną rozlewu krwi i walk z białymi. W ślad za uciekinierami podąża oddział wojska pod dowództwem Thomasa Archera....
Rok 1933, w Ameryce trwa Wielki Kryzys. Włóczędzy i bezrobotni przemierzają kraj koleją w poszukiwaniu pracy i szansy na lepsze życie. Bezkompromisowy Shack (Ernest Borgnine) jest kierownikiem pociągu towarowego, który słynie z tego, że żaden wagabunda nie przejechał się na gapę jego...
Harold Hill (Robert Preston) przyjeżdża do małego miasteczka River City w stanie Indiana z zamiarem szybkiego wzbogacenia się. Mężczyzna wpadł bowiem na pomysł jak wyłudzić od naiwnych mieszkańców dużą sumę pieniędzy. Mimo, że nie ma najmniejszego pojęcia o muzyce, postanawia...
