Podczas świąt Bożego Narodzenia Mikołaj tradycyjnie rozdaje prezenty w domach wszystkich dzieci. Nie zauważył jednak, że w jednym z mieszkań do jego worka wkrada się malutki chłopczyk, który odlatuje razem z nim. Chłopak szybko dorasta i przystosowana dla małych elfów siedziba św....
Owdowiały profesor Alan Aisling samotnie wychowuje dwie córki. Mimo jego starań dziewczynkom trudno się ze sobą porozumieć. Starsza z nich stała się oschła i cyniczna, młodsza zamknęła się w świecie marzeń. Alan stara się nie myśleć o samotności, zajmuje się historią...
Jedenastoletnia Emily gubi się w lesie, gdy próbuje dołączyć do protestu ekologów organizowanego przez starszą siostrę. Z pomocą przychodzi jej Masha - niedźwiedzica, którą dziewczynka trzy lata wcześniej uratowała przed śmiercią z rąk myśliwych. Emily i Masha muszą odszukać...
