1874 rok, Edynburg. Jack przychodzi na świat bardzo mroźnego dnia. Kiedy serce chłopca przestaje bić z zimna, zostaje zastąpione mechanizmem zegarowym.
Mężczyzna, który ma za sobą rozstanie z kobietą, nie wierzy już w prawdziwą miłość. Pewnego dnia nad Sekwaną w Paryżu spotyka kontuzjowaną syrenę i zabiera ją do domu, by leczyła się w wannie. Dowiaduje się jednak, że każdy zakochany w niej mężczyzna umiera. Początkowo...
Na leżącej na odludziu farmie mieszka Betty wraz ze swoim dziesięcioletnim synem, Tommy'm. Chłopiec nigdy nie znał swojego ojca, wymyślił sobie, że jego ten jest kosmonautą. Od tego czasu, każdego wieczoru, chłopiec ogląda niebo czekając na jego powrót. Betty jest często smutna i...
