Śmierć policjanta działającego pod przykrywką stawia cały departament policji Hongkongu w niezwykle trudnej sytuacji. Inspektor Liu (Sun Yueh), pilnie poszukuje kolejnego policjanta, który mógłby zastąpić zamordowanego. Tej roli podejmuje się Ko Chow (Chow Yun-Fat). Udając handlarza...
Shaolin zostaje zaatakowany przez Chinga. Hung ucieka z klasztoru. Trafia do niewoli, gdy pochodzący z Shaolin Fang bierze go za bandytę. Fang musi pomóc Hungowi w ucieczce z więzienia, by wspólnie mogli stawić czoła Chingowi.
