Rok 1870. Matt Fletcher, samotny jeździec, przybywa do miasteczka na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Pierwsze kroki kieruje do kościoła. Spotyka piękną Trini, kochankę gangstera Chuya Mediny. Gdy kobieta oskarża Matta o zalecanie się do niej, Chuy postanawia policzyć się z rywalem....
Lyman (Jackson Hurst) jest samotnikiem, który pracuje nocą, patrolując okolice autostrady. Pewnego razu do jego przyczepy wlatuje egzotyczny gość - zielona papuga, która potrafi mówić. Zaintrygowany Lyman postanawia odnaleźć jej właścicieli. W trakcie poszukiwań poznaje seksowną...
Rok 1746. Poszukiwany przez władze Meksyku rebeliant Leon Alastray (Anthony Quinn) znajduje schronienie u starego franciszkanina, ojca Józefa (Sam Jaffe). Zakonnik, który nie chciał wydać zbiega, za upór zostaje wysłany do odległej wioski San Sebastian. Alastray podąża tam wraz z nim w...
