Kaczor Donald wybiera się do parku, żeby pobawić się swoim samolocikiem. Wyobraża sobie, że jest pilotem, który wykonuje dużo ciekawych i niebezpiecznych zarazem manewrów. Nie wie on o tym, że jest obserwowany przez dwie ciekawskie wiewiórki – Chipa i Dale’e. Gdy zabawkowy samolot...
Donald odwiedza szafę grającą, gdzie widzi Daisy tańczącą Taniec Siedmiu Welonów. Światło niestety gaśnie po piątym welonie więc Donald próbuje stoiska z wyciąganymi zabawkami. Następnie wsiada do symulatora lotu, jednak samolot wydaje się mieć inne plany niż Donald.
Miki czyta historię Guliwera, który trafia do kraina Liliputów, podczas gdy grupa mysich sierotek bawi się w marynarzy. W końcu mysz postanawia zainteresować dzieci, opowiadając im historię ze sobą w roli głównej. Gdy statek Mikiego się rozbija, a fale wyrzucają go nieprzytomnego na...
