Miki, Donald i Goofy polują na łosia. Donald i Goofy są przebrani za samicę łosia i mają zwabić samca do przebranego za krzak Mikiego. Kiedy jednak go znajdują sytuacja rozwija się zupełnie niezgodnie z planem.
Podczas gdy Donald pracuje w swoim ogrodzie, do kwiatów przylatują pszczoły, żeby zbierać miód. W drodze do ula kaczor śledzi owady, żeby móc ukraść im słodki smakołyk. Na straży pszczelich zapasów stoi wartownik, którego Donald oszukuje, przebierając się za wielkiego owada.
Czarny Piotruś nieustannie ćwiczy grę na puzonie, czym denerwuje Jowisza i Wulkana oraz swojego sąsiada, Donalda. Zirytowani bogowie dają Kaczorowi nadludzką siłę, aby uporał się z tym problemem. Donald okaże się jednak jeszcze bardziej zainteresowany instrumentem.
Mały kotek o imieniu Figaro przyjaźni się z mieszkającą w akwarium złotą rybką, Cleo. Kiedy on robi się głodny, próbuje zwrócić na siebie uwagę właścicielki, by nalała mu mleka. Jednak kobieta ignoruje go, więc zdesperowany maluch zaczyna polować na Cleo.
Donald wraz ze swoimi siostrzeńcami wybiera się do wesołego miasteczka. Na miejscu kaczor bierze udział w wielu zabawach, w których zwycięstwo zależy od tężyzny fizycznej. Namówiony przez dzieci postanawia wziąć udział w walce bokserskiej.