Francja, koniec XVIII wieku. Andre Moreau (Stewart Granger), młody francuski arystokrata, chce zemścić się na markizie de Maynes (Mel Ferrer) za śmierć przyjaciela. W tym celu przybiera imię Scaramouche i udaje błazna z wędrownego teatru...
Młoda, atrakcyjna kobieta, Cora, jest znudzona trwającym od kilku lat związkiem ze starszym mężczyzną - właścicielem przydrożnej gospody, Nickiem Smithem. Nawiązuje więc romans z pozbawionym skrupułów włóczęgą, Frankiem, który pewnego razu odwiedza zajazd. Kochankowie wspólnie...
Słynny romans Napoleona i Marii Walewskiej potraktowany został jako historia uczuć i polityki bez batalistycznego tła. Maria po raz ostatni spotyka się z ukochanym przed zesłaniem cesarza na Wyspę Świętej Heleny, namawiając go do ucieczki. Napoleon odrzuca tę propozycję, żegnając się...
