Trevor (Tim Roth) to szesnastoletni skinhead. Za liczne kradzieże trafia najpierw do aresztu, a potem do zakładu poprawczego. Tam zostaje mu przydzielony opiekun - Harry Parker (Eric Richard), który odkrywa, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny. Harry za wszelką cenę próbuje...
Szymon (Noah Taylor) jest wyrzutkiem swojej społeczności żydowskiej, ponieważ twierdzi, że diabeł z nim rozmawia i ma moc rzucania klątw na plony. Kiedy Dovid (Stuart Townsend) prosi „dziedzica”, aby sprzedał mu trochę ziemi pod budowę stacji kolejowej, bezwzględny biznesmen z...
Czerwiec 1815 r. Armia Napoleona i sprzymierzone przeciwko niej siły angielskie i pruskie pod dowództwem księcia Arthura Wellingtona szykują się do bitwy pod Waterloo. Nienawiść cesarza i księcia ma nie tylko podłoże polityczne. Jej przyczyną jest kobieta: piękna lady Edwina - podwójna...