Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...
Oparta na opowiadaniu Edgara Allana Poe mrożąca krew w żyłach historia dwóch braci, Edwarda (Alister Williamson) i Juliana (Vincent Price). Wyruszają oni do Afryki w celach turystycznych. Niestety z niewiadomych powodów miejscowa ludność nagle zaczyna się wobec nich wrogo zachowywać....
Autentyczna historia z czasów drugiej wojny światowej opowiada o akcji wywiadu brytyjskiego, mającej na celu zniszczenie nazistowskich łodzi radiowych, cumujących w neutralnym porcie. Odważny plan ma być zrealizowany przez dwóch oficerów wywiadu, pułkownika Lewisa Pugh oraz kapitana...
