Antonius Block wraz z giermkiem Jönsem powraca z wyprawy krzyżowej. Dla rycerza podróż przez ziemie ogarnięte zarazą jest drogą do poznania prawdy o wieczności. Jedynie Śmierć gotowa jest podjąć z nim rozmowę, prowadząc pojedynek szachowy. Stawką w grze jest życie rycerza.
Sztokholm, rok 1840. Tajemniczy Vogler jest właścicielem wędrownego Teatru Magnetycznego Zdrowia. Gdy pojawia się w mieście, komisarz policji, lekarz i urzędnik miejski postanawiają sprawdzić jego możliwości.
Szwecja, początek XX wieku. Dorastający nastolatek z klasy robotniczej, którego ojciec podupadł na zdrowiu, podejmuje się różnych prac, aby wspomóc swoją rodzinę.
Szczęście młodego potentata branży rozrywkowej i twórcy jazzowego imperium zaczyna się odwracać, gdy do kolejnego widowiska angażuje swoją nową kochankę.