Początek IV w. n.e. Cesarz Konstancjusz Chlorus (Carlo Ninchi), wraz z synem Konstantynem (Cornel Wilde), walczy przeciwko plemionom barbarzyńskim na granicach imperium. Wkrótce Konstantyn zostaje wezwany do Rzymu, gdzie ma zostać uhonorowany za czyny wojenne. W trakcie podróży wpada jednak w...
W VI w. n.e. w Bizancjum panuje niezadowolenie. Cesarz Justynian wymyka się z pałacu w przebraniu i przechadzając się wśród tłumu próbuje odnaleźć jego przyczynę. Tak poznaje piękną Teodorę , rzymską kurtyzanę i byłą niewolnicę, która wkrótce zostaje jego żoną. Nowa cesarzowa...