Major John Dodge (Christopher Reeve), który przeżył ucieczkę z obozu koncentracyjnego zostaje wysłany z powrotem do Niemiec przez Winstona Churchilla. Celem jego misji jest pojmanie oficera Gestapo, który zarządził wbrew konwencji genewskiej egzekucję 50 pojmanych uciekinierów.
Dwaj rozpoczynający karierę dziennikarze, Jack Harrison i Gil Turner, wyruszają do zamku w Transylwanii, aby odnaleźć dowody istnienia legendarnego Frankensteina. Maja nadzieję, że pomoże im to w zdobyciu sławy. Na miejscu spotykają szalonego naukowca, doktora Malavaqua. Mają też...
Kopenhaga, 1951. Śledczy Olsen pracuje nad sprawą napadu, w którym zginęło dwóch pracowników banku. Złodziej po aresztowaniu twierdzi, że sam popełnił zbrodnię, ale jego zachowanie wydaje się dziwne. Detektyw Olsen odkrywa, że oskarżony w więzieniu dzielił celę z charyzmatycznym...