Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego...
Do prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża cyrk. Bez złych intencji chłopcy, mieszkańcy małego miasteczka, kradną z przybyłego cyrku tresowanego niedźwiedzia o imieniu Gawriła, aby wypuścić go na wolność...
