Huddie Ledbetter (Roger E. Mosley), znany również jako Leadbelly, urodził się w 1888 roku na pełnym uprzedzeń rasowych amerykańskim Południu. Jako czarny chłopak nie miał łatwego życia. Był typem buntownika, który nie dał sobie w kaszę dmuchać. Wielokrotnie przebywał w więzieniu....
22-letni Neal (James Marsden), syn zamożnego prawnika, marzy o karierze malarskiej. Ojciec wolałby jednak, aby chłopak studiował prawo. Życie Neala zmienia się w dniu, w którym poznaje O.W.Granta (Gary Oldman). Tajemniczy mężczyzna może spełnić jedno życzenie każdego człowieka....