Bezlitosny i wszechpotężny poborca podatkowy króla Hiszpanii, don Salluste (Louis de Funès), właśnie przebywa w Andaluzji. Jego pojawienie się w okolicy budzi przerażenie wśród chłopów, gdyż jest nieubłagany w pozbawianiu ich ostatniego grosza. W ślad za nim podąża jego kamerdyner...
Historia dumnego i ambitnego Uraza (Omar Sharif), który próbuje wyjść z cienia swojego ojca Tursena (Jack Palance) i sam zostać mistrzem tradycyjnej gry mieszkańców Afganistanu zwanej buzkaszi. W tym celu udaje się na królewskie zawody buzkaszi rozgrywane na równinie Bagrami niedaleko...
Młody zamożny Don Diego, który po powrocie z Uniwersytetu Hiszpanii udaje, że interesuje się niczym, innym poza książkami, ma drugą tożsamość: "El Zorro". Pomaga rolnikom i walczy z wojskami hiszpańskimi uciskającymi miejscową ludność. w tej walce pomaga mu jego wierny towarzysz.