Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...
Losy trzech pokoleń sycylijskiej rodziny mieszkającej w miasteczku Baaria na Sycylii. Upalna mieścina z jedną główną ulicą jest domem dla nestora rodu, Cicco, później dla jego syna Peppino i wnuka Pietro. Burze historii, nieszczęścia i zamęt wywołany przez II wojnę światową czy...