Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wyjeździe. Nowego życia i alternatywy dla swojej...
Salma [Hiam Abbass] jest palestyńską wdową i żyje tuż przy zielonej granicy z Izraelem. Pewnego dnia do domu naprzeciwko jej zagajnika drzew cytrynowych wprowadza się ważna osobistość - sam izraelski Minister Obrony [Doron Tavory]. W krótkim czasie izraelskie siły bezpieczeństwa...
Po zaciętych bitwach wojny domowej w Syrii stary Mustafa przekracza granicę i wraca do swojego rodzinnego miasta na okupowanych Wzgórzach Golan. Spotyka tam swojego brata Kamela, szanowanego przywódcę religijnego społeczności druzyjskiej, którego nie widział od 47 lat.
Adam i Lamia mieszkają w Nazarecie. Są arabskimi chrześcijanami, członkami zanikającej mniejszości na Ziemi Świętej. Kiedy kobieta odkrywa, że spodziewa się dziecka, jej partner postanawia się otworzyć własny biznes. Swoim klientom oferuje w szklanych buteleczkach najdoskonalsze...