Akcja filmu rozpoczyna się w 1887 roku w Zakazanym Mieście w Pekinie (Chiny). Wysłannicy Wu Chowa (Donnie Yen) kradną Pieczęć Imperialną, zabijając Strażnika Pieczęci (Kim Chan). Przed śmiercią Strażnik daje córce Chon Lin (Fann Wong) pudełko z klejnotem, aby przekazała je bratu,...
W podróż służbową do Singapuru wybiera się Richard Barclay (Philippe Brenninkmeyer), amerykański biznesmen handlujący perłami. Pewnej nocy, mężczyzna zostaje napadnięty, w wyniku czego traci pamięć, nie wie kim jest ani skąd przybył. Pomocy udziela mu młoda Mei Ling (Fann Wong)....
Cheng, były mistrz sztuk walki, jest chłopakiem Emi - mistrzyni tańca towarzyskiego. Pewnego dnia do Singapuru przyjeżdża Tae, aby uczyć się tańca u Emi. Między nimi zaczyna nawiązywać się bliższa więź. Emi wyczuwa w Tae bratnią duszę. Rodzić się pomiędzy nimi głębokie...
