Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...
Zostaje zamordowany baron Edgware. Podejrzenia o dokonanie zbrodni padają na żonę, Jane Wilkinson, która od dłuższego czasu próbowała namówić męża na rozwód, aby poślubić księcia Merton. Sekretarka i lokaj barona Edgware'a potwierdzają, że Jane Wilkinson przyszła o 22.00 i...
Szesnastoletnia Tess wyjeżdża z ubogiego rodzinnego domu, aby pracować u rzekomych krewnych, arystokratów. Zakochuje się w niej jej "kuzyn", Alec D'Urberville i bez trudu uwodzi niewinną dziewczynę. Owocem krótkiego romansu jest dziecko, które wkrótce umiera. Rozgoryczona Tess opuszcza...
XIX-wieczna Anglia. Ubogi woźnica John Durbeyfield dowiaduje się, że może być spokrewniony z bogatą rodziną D'Ubervillów. Wysyła więc do ich domu niezwykle piękną córkę, szesnastoletnią Tess. Dziewczyna poznaje tam Aleca Stoke-D'Ubervilla. Między młodymi ludźmi dochodzi do...