Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Jej głównym bohaterem jest kapral Wydra, żołnierz oddziału partyzanckiego, specjalizujący się w wykonywaniu wyroków śmierci na Niemcach i polskich zdrajcach. Tym razem Wydra dostaje rozkaz zabicia swojego szkolnego kolegi –...
Lata 70. Kilkuletni Krzyś obserwuje zmianę wywołaną pojawieniem się w życiu jego rodziny pięknej i tajemniczej przedszkolanki, pani Karoliny. Za jej sprawą rodzice chłopca, konstruktor latawców oraz jego melancholijna małżonka, odkrywają, że przez wszystkie lata małżeństwa niewiele...